Με άνεση συγκέντρωσε η Cenergy κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ με στόχο να χρηματοδοτήσει την επένδυση στην Βαλτιμόρη των ΗΠΑ

Κατά περίπου τρεις φορές υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ της Cenergy που πέτυχε με άνεση να συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ με στόχο να χρηματοδοτήσει την πρώτη φάση της επένδυσης για τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής καλωδίων στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ.

Οι μετοχές διατέθηκαν τελικά στα 9 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τα 9,86 ευρώ που είχαν οριοθετηθεί ως η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που εκδόθηκαν και με discount έναντι της τιμής στο ταμπλό.

Η μετοχή έκλεισε την Παρασκευή στα 9,36 ευρώ και με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί μέχρι αύριο 15/10 (απώτατη ημερομηνία) θα γίνει ο διακανονισμός και η πίστωση και θα ανακοινωθεί η τελική κατανομή των νέων μετοχών και μια μέρα μετά ακολουθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης, οπότε θα έχει ενδιαφέρον πώς θα συμπεριφερθεί στο ταμπλό η μετοχή. Το σημαντικό πάντως είναι πως τα 200 εκατ. ευρώ που άντλησε η επιχείρηση δεν θα πάνε στις τσέπες των βασικών μετόχων αλλά στην ίδια την εταιρεία. Ο καθαρός δανεισμός μειώνεται από τα 494 εκατ. ευρώ στα 294 εκατ. ευρώ. Το προσαρμοσμένο EBITDA φέτος, αναμένεται μεταξύ 245 και 265 εκατ. ευρώ, άρα ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA διαμορφώνεται στο 1,2 ή και ακόμη χαμηλότερα. Η εταιρεία μπορεί πλέον να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της νέας μονάδας στο Maryland από τις ελεύθερες ταμειακές ροές της, ενώ στο Χρηματιστήριο βελτιώθηκε αισθητά κατά περισσότερες από 10 ποσοστιαίες μονάδες το free float.